Presupuestos y facturas en simple, personalizable, fácil de utilizar y administrar.
Permite lineas de detalle libre, pero además articulos, servicios, productos definidos por el propio usuario.
Presupuestos que se transforman en facturas por cobrar, para luego asociar a pagos de los clientes, logrando controlar toda la cadena de venta.
Indispensable para restadores de servicios y venta de productos, obtiene beneficios de inmediato, ventas mensuales, costos, ingresos, registro de cliente.
Automatiza todo el ciclo de venta y prestación del servicio, envia correos a sus clientes con presupuesto (formato PDF) a aprobar/rechazar.
Configurar la aplicación
Antes de comenzar con la facturación, debe verificar la configuración de la aplicación y establecer, por ejemplo, la moneda, unidades, tipos de pago, cómo deben formatearse los montos, etc.
Puede encontrar más información sobre las configuraciones disponibles en la página Configuración .
Agregar un cliente
Haga clic Clientes el menú principal en la parte superior de la página y seleccione Agregar Cliente. Complete toda la información necesaria y envíe el formulario.
Puede encontrar más información sobre la gestión de clientes en la página Clientes .
Adición de productos
Si tiene productos que deberían aparecer en sus facturas o cotizaciones, puede crearlos desde el menú Productos. Puedes agregar productos o servicios, con sus respectivos proveedores y costos de venta, de esta forma, mas tarde se podrá obtener la utilidad directa de cada producto y/o servicio
Puede encontrar más información sobre los productos en la página Productos .
Crear una factura/presupuestos
Este procedimiento es igual para PRESUPUESTO Y FACTURAS. Todos los presupuestos pueden transformarse en FACTURAS, dependiendo de su estado :
| Borrador , en preparación y/o revisión antes de ser enviado al Cliente |
| Enviado, una vez que ha sido enviado al Cliente por correo electrónico (formato PDF) |
| Visto, El Cliente ya vio el presupuesto, en el correo va link con acceso al presupuesto |
| Aprobado, El Cliente ha aprobado el Presupuesto, utilizando link enviado por correo |
| Rechazado, El Cliente ha rechazado el Presupuesto, utilizando link enviado por correo |
| Anulado , se anula el presupuesto |
Haga clic Facturas el menú principal en la parte superior de la página y seleccione Create Invoice. Comience a escribir el nombre del cliente en el Cliente. Si el cliente ya existe en InvoicePlane, seleccione el cliente de la lista que aparece después de comenzar a escribir. Si el cliente aún no existe en InvoicePlane, continúe escribiendo el nombre del cliente y ese cliente se agregará como un nuevo registro.
Luego elija la fecha de la factura y el grupo de la factura y envíe el formulario.
Si agregó algunos productos antes, simplemente puede agregarlos a través del agregar producto a la izquierda del botón. Si desea ingresar algunos elementos manualmente, puede usar la fila vacía o agregar nuevas filas con el agregar linea.
Enviar la factura
Si ve una lista de facturas, haga clic en el botón en la fila de la factura para enviar. Si ve una sola factura, haga clic en el botón Opciones cerca de la parte superior derecha de la página. Seleccione Send Emaildel Optionsbotón, revise la información y envíe el formulario. El cliente recibirá un correo electrónico con la factura adjunta en formato PDF.
Ingreso de un pago
Los pagos fuera de línea se ingresan haciendo clic pagos el menú principal en la parte superior de la página y seleccionando Pagos. Complete la información apropiada y envíe el formulario para ingresar el pago.
Los pagos en línea permiten a un cliente pagar su factura en línea. Cuando se produce un pago en línea, el pago se vuelve a ingresar automáticamente, lo que elimina la necesidad de ingresar manualmente un pago fuera de línea. Los pagos en línea requieren una configuración adicional antes de que puedan usarse.
